SwissFoundations, l’associazione delle fondazioni erogative svizzere, ha pubblicato l’edizione 2025 del suo Benchmark Report. 

La gestione patrimoniale delle fondazioni svizzere di utilità pubblica ha avuto rendimenti positivi nel 2024, in crescita rispetto ai valori del 2023, con sempre più investimenti in attività sostenibili.  

Sono state particolarmente performanti le fondazioni con una quota elevata di azioni, in particolare, le fondazioni di medie dimensioni (patrimonio tra 10 e 50 milioni di CHF) che nel 2024 detenevano in media la quota più alta di azioni; quelle molto grandi (patrimonio superiore a 250 milioni di CHF) hanno puntato maggiormente sugli immobili e infine le piccole fondazioni (patrimonio inferiore a 10 milioni di CHF) mantenevano la quota più elevata di liquidità. 

Circa l’84% delle fondazioni partecipanti al sondaggio tiene conto di criteri di sostenibilità nella gestione del proprio patrimonio. I criteri di esclusione sono applicati più spesso, ma stanno acquisendo importanza anche l’impegno attivo degli azionisti, i criteri best-in-class/positivi e l’impact investing. 

I risultati sottolineano la crescente importanza di una gestione professionale delle fondazioni orientata all’efficacia, per ottimizzare il loro patrimonio al fine di generare sempre più risorse per finanziare organizzazioni e progetti di utilità pubblica. 

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